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Operando sobre la base de un sueño que el Señor le dio y el consejo de su difunto ángel, el abuelo Jackson, Lucy trabaja febrilmente en un libro, presentando a un personaje que ella llama el hombre triste. Cuando Lucy se enferma repentinamente y termina en el hospital, comienza su trabajo de difundir el amor de Jesús a todos, incluido el hombre triste, un prisionero obstinado con insuficiencia renal llamado Edgar. La improbable amistad de Lucy y Edgar transforma su vida. Cuando las cosas comienzan a cambiar para él, desafortunadamente, las cosas se desmoronan para Lucy. La fe decidida e infantil de Lucy enseña a los adultos que la rodean a conocer a Cristo de una manera más profunda y significativa que nunca.